Pronus Capital, reconocida firma de banca de inversión, estructuró y lideró la colocación del primer bono subordinado en el sector cooperativo del país. Emitido por Bancoomeva, la operación alcanzó un monto de COP 251.350 millones, consolidándose como un hito financiero en el fortalecimiento de la entidad bancaria y su compromiso con el crecimiento sostenible.
La emisión, realizada bajo la modalidad de Oferta Privada, tiene como objetivo reforzar el capital del banco, permitiéndole ampliar su capacidad operativa y consolidar su presencia entre los asociados de Coomeva, su principal segmento de clientes. Camilo Zea, CEO de Pronus Capital, señaló que “los bonos subordinados aumentarán el capital de Bancoomeva, fortaleciendo su patrimonio y consolidándolo como un actor clave en el sector financiero colombiano.”
La operación contó con el respaldo legal de la firma Garrigues y fue adquirida por un administrador de activos en un acuerdo entre privados, sin necesidad de negociación en el mercado secundario. Este hecho destaca la confianza de los inversionistas en el modelo de negocio y la visión estratégica de Bancoomeva, impulsada por el Grupo Coomeva y Pronus Capital.
Esta emisión marca un precedente en el sector cooperativo del país y ratifica el liderazgo de Pronus Capital como agente estructurador de operaciones innovadoras en el mercado financiero.
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