Promigas S.A. E.S.P. anunció la conclusión exitosa de una oferta de bonos híbridos internacionales subordinados por un monto nominal de US$920 millones, con vencimiento en 2056 y una tasa de cupón de 7,75 %, convirtiéndose en una de las operaciones financieras más relevantes realizadas por una compañía colombiana en los mercados internacionales.
La emisión registró una demanda de US$2.606 millones por parte de inversionistas institucionales globales, lo que representó una sobredemanda superior a 2,8 veces el monto colocado y marcó la mayor registrada en la historia de Colombia para este tipo de operaciones.
Promigas y sus filiales peruanas participaron como emisores en la colocación. La oferta atrajo cerca de 150 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia, reflejando la confianza de los mercados internacionales en la estrategia corporativa, la solidez financiera y las perspectivas de crecimiento de la compañía.
Recursos para fortalecer la estructura financiera
Los recursos obtenidos serán destinados en su totalidad a la refinanciación de obligaciones financieras existentes. Según informó la empresa, esta operación forma parte de su estrategia para optimizar la estructura de capital, reducir el costo promedio de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos, sin incrementar el nivel de endeudamiento consolidado.
Como resultado de la transacción, las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s mejoraron la perspectiva de la calificación de grado de inversión de negativa a estable, ratificando la confianza en la fortaleza financiera y la disciplina estratégica de la organización.
Impulso a la expansión regional
La operación se enmarca en el proceso de evolución estratégica de Promigas, que continúa ampliando su portafolio de soluciones energéticas y fortaleciendo su presencia en América Latina.
La compañía destacó la reciente integración de Zelestra Latam, una plataforma de generación solar y almacenamiento a gran escala con activos en operación, construcción y desarrollo en distintos países de la región.
“Este resultado refleja la confianza del mercado internacional en Promigas y en la solidez de nuestra estrategia. Nos permite fortalecer nuestra estructura de capital, reafirmar nuestras calificaciones de grado de inversión y continuar avanzando disciplinadamente en nuestra evolución hacia una holding multienergética regional”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.
La emisión contó con la asesoría financiera de Aval BI, mientras que JP Morgan, Citi y Goldman Sachs actuaron como agentes estructuradores de la operación.
Sobre Promigas
Promigas es una compañía líder del sector energético en América Latina, con presencia en Colombia, Perú y Chile. Su portafolio incluye negocios de transporte y distribución de gas natural, energía eléctrica, generación renovable y soluciones energéticas, con el propósito de impulsar el acceso a energía confiable, asequible y sostenible en la región.
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